1. Επισκόπηση βιομηχανίας
Από τις αρχές του 2026, η παγκόσμια αγορά γκοφρετών πυριτίου ημιαγωγών έχει υποστεί την πιο βαθιά δομική προσαρμογή της εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια. Μετά την κυκλική ύφεση του 2023-2024, η αγορά γκοφρέτας ξεκίνησε μια σταδιακή ανάκαμψη το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και, έως το τρίμηνο του 2025, εισήλθε σε έναν νέο ανοδικό κύκλο.
Σήμα κλειδιού:Οι παγκόσμιες αποστολές γκοφρέτας πυριτίου έφτασαν τις 3.740 εκατομμύρια τετραγωνικές ίντσες (MSI) το τρίμηνο2 2026, αυξημένες κατά περίπου 8,2% σε ετήσια βάση-σε-έτος. Η χρήση χωρητικότητας για γκοφρέτες 12 ιντσών (300 mm) ανήλθε σε πάνω από 92%, ενώ η χρήση 8 ιντσών (200 mm) έφτασε το 88%.
2. Ένας πλήρης-Κύκλος αύξησης της τιμής
2.1 Ο Τιμή Μετάδοση Αλυσίδα
Q2‒Q3 2026 υπήρξε μάρτυρας ενός άνευ προηγουμένου κύματος αυξήσεων τιμών σε ολόκληρο τον κλάδο της γκοφρέτας:
|
Μήνας |
Συμβάν |
Μεγέθη γκοφρέτας |
Βασικά Σημεία |
|
Μάιος 2026 |
Η Shin-Etsu και η SUMCO εξέδωσαν ειδοποιήσεις αύξησης των τιμών |
12 ιντσών |
Οι νέες τιμές μακροπρόθεσμων συμβολαίων-αυξήθηκαν κατά 10‒ 15%. Οι τιμές spot αυξήθηκαν πρώτα |
|
Ιούνιος 2026 |
Ακολούθησε η GlobalWafers. Οι Κινέζοι κατασκευαστές απάντησαν |
Κυρίως 12 ιντσών, με 8 ιντσών που ακολουθούν |
Η Zing Semi, η Lionmicro και άλλοι εγχώριοι παραγωγοί αύξησαν τις τιμές παράλληλα |
|
Τέλη Αυγούστου 2026 |
Ολοκληρώθηκε ο νέος γύρος συμβάσεων 12 ιντσών |
12 ιντσών |
Οι νέες τιμές συμβολαίου αυξήθηκαν κατά 10%+. 6-ιντσών / 8-ιντσών ακολούθησαν το παράδειγμα |
2.2 Οδηγοί Πίσω ο Τιμή Αυξάνει
Αυτός ο γύρος αυξήσεων τιμών διαφέρει σημαντικά από προηγούμενους κύκλους:
- Οδηγός 1 - Εκρηκτικός Όλα συμπεριλαμβάνονται/HPC ζήτηση. Η συνεχής επέκταση της προηγμένης χωρητικότητας συσκευασίας CoWoS από την TSMC έχει τροφοδοτήσει την έντονη ζήτηση για παρεμβολείς πυριτίου 12- ιντσών και γκοφρέτες SOI, αφήνοντας πλακίδια υψηλής ποιότητας σε έλλειψη.
- Οδηγός 2 - Επιταχύνθηκε μνήμη ανάκτηση. Οι Samsung, SK hynix και Micron λειτουργούν με πλήρη χρήση. οι αγορές τους από γυαλισμένες και επιταξιακές γκοφρέτες 12- ιντσών αυξήθηκαν περισσότερο από 15%-σε ετήσια βάση το τρίμηνο2 2026.
- Πρόγραμμα οδήγησης 3 - Διαρκής ανάπτυξη σε συσκευές ισχύος και MEMS.Η αυξανόμενη διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων σε συνδυασμό με τη ζήτηση βιομηχανικού αυτοματισμού διατήρησε τη ζήτηση γκοφρέτας 8 ιντσών ανθεκτική. Η STMicroelectronics, η Infineon και άλλα IDM συνεχίζουν να εκτελούν τις γραμμές τους 8 ιντσών με υψηλή χρήση.
- Οδηγός 4 - Ακατέργαστος υλικό κόστος πέρασμα-διά μέσου. Οι τιμές του{0}}πολυπυριτίου υψηλής καθαρότητας και των αερίων ηλεκτρονικής-ποιότητας έχουν αυξηθεί από τα τέλη του 2025, πιέζοντας τα μικτά περιθώρια κέρδους των κατασκευαστών γκοφρετών και καθιστώντας αναπόφευκτες τις αυξήσεις τιμών.
3. Το παγκόσμιο τοπίο της γκοφρέτας αναδιαμορφώνεται
3.1 Οι Ιάπωνες κατασκευαστές κυριαρχούν στην προσφορά
Η Shin-Etsu και η SUMCO μαζί κατέχουν περίπου το 50% της παγκόσμιας αγοράς γκοφρετών πυριτίου, με μια ιδιαίτερα ισχυρή θέση στις γκοφρέτες 12 ιντσών υψηλής-τελικής. Και οι δύο εταιρείες συνέχισαν την επέκταση της παραγωγικής τους ικανότητας το 2026. Παγκόσμια κατανομή μεριδίου αγοράς:
-
Shin-Etsu
28%
-
SUMCO
22%
-
GlobalWafers
17%
-
Siltronic
12%
-
Zing Semi
5%
3.2 Εγχώρια αλλαγή Επιταχύνει στην Κίνα
Κλειδί Τάση: Το ποσοστό αυτάρκειας-των κινεζικών-γκοφρετών σιλικόνης αυξάνεται ραγδαία. Η εγχώρια χωρητικότητα γκοφρέτας 12-ιντσών αναμένεται να φτάσει τα 1,5 εκατομμύρια γκοφρέτες/μήνα το 2026, με το ποσοστό αυτάρκειας να αυξάνεται από περίπου 15% το 2023 σε πάνω από 25%.
|
Κατασκευαστής |
Τοποθέτηση προϊόντος |
Τελευταίες Εξελίξεις |
|
Zing Semi |
Γυαλισμένες / επιταξιακές γκοφρέτες 12 ιντσών |
Η χωρητικότητα Φάσης ΙΙ 300.000 γκοφρέτες/μήνα αυξήθηκε στο 80%. επιτάχυνση της πιστοποίησης των πελατών |
|
Lionmicro |
Επιταξιακές γκοφρέτες 6-8 ιντσών |
Η επέκταση της βάσης Quzhou ολοκληρώθηκε. Η χωρητικότητα epi των 8 ιντσών υπερβαίνει τις 400 χιλιάδες γκοφρέτες/μήνα |
|
Γκοφρέτα Zhongxin |
Γυαλισμένες γκοφρέτες 12 ιντσών |
Σταδιακά απελευθερώθηκε νέα χωρητικότητα στο Fab Hangzhou. οι αποδόσεις συνεχίζουν να βελτιώνονται |
|
Κορυφαίος Zhonghuan |
8-12 ίντσες |
Η χωρητικότητα της βάσης Yixing, Jiangsu συνεχίζει να αυξάνεται |
4. Supply-Demand Outlook: 2026H2‒2027
4.1 Μικρός Ορος (2026H2)
- Γκοφρέτες 12 ιντσών:Η χρησιμοποίηση της χωρητικότητας και οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Η έλξη της ζήτησης από τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης είναι ακόμα στα αρχικά της στάδια. καθώς η χωρητικότητα του CoWoS διπλασιάζεται, η ώθηση στη ζήτηση γκοφρέτας 12 ιντσών θα γίνει πιο εμφανής στο τέταρτο τρίμηνο.
- Γκοφρέτες 8 ιντσών: Η ζήτηση για αυτοκίνητα-και βιομηχανικής κατηγορίας-παραμένει σταθερή, αλλά η ισχύς της ανάκτησης ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση.
- 6 ιντσών και κάτω:Η συνολική ζήτηση είναι σταθερή, επηρεαζόμενη από το φαινόμενο υποκατάστασης των ημιαγωγών τρίτης{{0} γενιάς (SiC/GaN) και την αποκλίνουσα ζήτηση για παραδοσιακές συσκευές ισχύος.
4.2 Μέσον Ορος (2027 Αποψη)
Πρόβλεψη πολλαπλών μεσιτειών (CITIC, Huatai, Tianfeng):
Η παγκόσμια αγορά γκοφρέτας πυριτίου αναμένεται να ξεπεράσει τα 16 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2027, με CAGR 2026-2028 περίπου 8-10%. Το μερίδιο των γκοφρετών 12 ιντσών θα αυξηθεί από το σημερινό 68% σε πάνω από 72%.
4.3 Κίνδυνος Παράγοντες να Ρολόι
- Γεωπολιτική κίνδυνος: Οι έλεγχοι των εξαγωγών των ΗΠΑ στον εξοπλισμό ημιαγωγών προς την Κίνα συνεχίζουν να γίνονται αυστηρότεροι. Από τα τέλη του 2025, οι περιορισμοί στις
- Ο προηγμένος-εξοπλισμός διεργασιών έχει επεκταθεί περαιτέρω, θέτοντας προκλήσεις για την προμήθεια εξοπλισμού για εγχώριες γραμμές πλακιδίων 12 ιντσών.
- Κύκλος αποθεμάτων αστάθεια:Οι κατάντη fabs συνέχισαν να αποσύρουν αποθέματα γκοφρέτας το 2ο τρίμηνο‒Q3 2026, αλλά είναι δυνατή η επιβράδυνση του ανεφοδιασμού των αποθεμάτων εάν η τελική ζήτηση υπολείπεται των προσδοκιών.
- Συναλλαγματική ισοτιμία αστάθεια:Με το ιαπωνικό γεν να παραμένει αδύναμο, οι Ιάπωνες κατασκευαστές γκοφρετών απολαμβάνουν πλεονέκτημα κόστους στον διεθνή ανταγωνισμό, ασκώντας πίεση στις τιμές στους Κινέζους κατασκευαστές.
5. Αντίκτυπος και Συστάσεις για Πελάτες SiBranch
Ως επαγγελματίας προμηθευτής γκοφρέτας πυριτίου,SiBranch Microelectronicsσυμβουλεύει τους πελάτες να επικεντρωθούν στα ακόλουθα:
1. Κλειδαριά σε Μακρύς-Ορος Προμήθεια Νωρίς
Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου αύξησης των τιμών, συνιστάται στους πελάτες με σταθερή κατανάλωση να κλειδώνουν τις τιμές συμβολαίου 6-12 μηνών με τους προμηθευτές το συντομότερο δυνατό για να αποφύγουν την αστάθεια της αγοράς spot.
2. Πληρώστε Προσοχή στο Dummy/Test Wafer Προμήθεια
Σε έναν ανακυκλωμένο κύκλο, η χωρητικότητα{0}}προμηθευμένης γκοφρέτας έχει προτεραιότητα για IDM και μεγάλα χυτήρια. Μικρές και μεσαίες-συσκευασίες/δοκιμαστήρια μπορούν να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα κόστους των ποιοτικών δοκιμαστικών γκοφρετών και των ανακυκλωμένων γκοφρετών. Η SiBranch μπορεί να παρέχει πλήρεις εναλλακτικές λύσεις.
3. Σχέδιο Διαφοροποιημένη Προϊόν Γραμμές
Πέρα από τις τυπικές γκοφρέτες, η ζήτηση για διαφοροποιημένα προϊόντα όπως οι γκοφρέτες SOI, οι γκοφρέτες θερμικού οξειδίου και οι γκοφρέτες με{0}μεταλλική επίστρωση αυξάνεται επίσης. Συνιστάται στους πελάτες να σχεδιάζουν εκ των προτέρων διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια προϊόντων.
|
Βασικά Προϊόντα SiBranch
|
Νέες Κατηγορίες Ανάπτυξης
|
6. Συμπέρασμα
Η αγορά γκοφρέτας πυριτίου το 2026 μεταβαίνει από την «υπερπροσφορά» σε «δομική έλλειψη». Η τεχνητή νοημοσύνη-υψηλής- ζήτησης θα είναι ο βασικός κινητήρας της ανάπτυξης της βιομηχανίας τα επόμενα 2-3 χρόνια, ενώ στο πλαίσιο του γεωπολιτικού ανταγωνισμού, η δημιουργία-αυτοεπάρκειας-της βιομηχανίας πλακιδίων πυριτίου της Κίνας εισέρχεται σε κρίσιμη φάση.
Για κάθε συμμετέχοντα στην αλυσίδα εφοδιασμού, το κλειδί για τη νίκη θα είναι η κατανόηση του ρυθμού αυτού του κύκλου, η εξασφάλιση πόρων από την πλευρά της προσφοράς εκ των προτέρων και η αναζήτηση ευκαιριών σε διαφοροποιημένα προϊόντα.
