Από τον πλουσιότερο άνθρωπο του SK έως την HBM - Κατανόηση της χρυσής λεκάνης των τσιπ AI

Γιατί ο Πρόεδρος της SK έγινε ο νέος πλουσιότερος άνθρωπος της Κορέας;

Η πιο πρόσφατη λίστα πλουσίων Κορέας κυκλοφόρησε και ο Chey Tae-won, πρόεδρος του SK Group, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Και στις 17 Μαρτίου, στο NVIDIA GTC Conference, ο Chey Tae-won δήλωσε:

«Στο κύμα τεχνητής νοημοσύνης, η ζήτηση HBM θα αυξηθεί πάνω από δεκαπλασιασμένα μέχρι το 2030»

Δεν πρόκειται απλώς για τυχαίες κουβέντες-ο πλούτος του έχει ήδη χτιστεί σε αυτήν την έκρηξη AI της HBM. Σήμερα, ξεκινώντας από τις βασικές έννοιες, ας το εξηγήσουμε διεξοδικά με μια κίνηση.

Αρχικά, κατανοήστε τρεις βασικές έννοιες: Τι είναι το DRAM, το NAND και το HBM; 

Ποια είναι ακριβώς η σχέση μεταξύ HBM και GPU;
Περίληψη μιας φράσης:Το HBM είναι ένας "σούπερ αγωγός πετρελαίου" προσαρμοσμένος-για GPU 
 

• το χαρακτηριστικό της GPU είναιμαζικός παράλληλος υπολογισμός(ένα H100 έχει δεκάδες χιλιάδες υπολογιστικούς πυρήνες)
• Απαιτούνται τόσοι πολλοί πυρήνες που λειτουργούν ταυτόχροναεξαιρετικά-μεγάλο εύρος ζώνηςγια συνεχή τροφοδοσία δεδομένων
• Το παραδοσιακό εύρος ζώνης μνήμης βίντεο GDDR είναι ανεπαρκές, το επιτυγχάνει η HBMπερισσότερο από 3 φορές το εύρος ζώνηςμέσω της στοίβαξης 3D
• Χωρίς HBM, ακόμη και οι ισχυρότεροι υπολογιστικοί πυρήνες GPU θα "πεθαίνουν" και δεν μπορούν να λειτουργήσουν με πλήρη χωρητικότητα
• Διαισθητική αναλογία:
• GPU=Υψηλή-ιπποδύναμη
• Αγωγός πετρελαίου HBM=Μεγάλης-διαμέτρου
• Όσο μεγαλύτερη είναι η ιπποδύναμη του κινητήρα, τόσο περισσότερο χρειάζεται ο αγωγός για να συμβαδίζει με την παροχή λαδιού

Χάρτης μεγάλων παγκόσμιων κατασκευαστών: Τρεις εταιρείες μονοπωλούν, δύο βρίσκονται στην Κορέα

1️⃣ DRAM (Μνήμη που τρέχει)

2️⃣ NAND Flash (Μακροχρόνια αποθήκευση)

3️⃣ HBM (High Bandwidth Memory) - The Highest Barrier

Γιατί είναι τόσο δύσκολο να κατασκευαστεί η HBM που μόνο τρεις εταιρείες παγκοσμίως μπορούν να το κάνουν; 

Το HBM είναι το"Κόσμημα στο στέμμα"της βιομηχανίας τσιπ μνήμης, τρία σημαντικά εμπόδια εμποδίζουν σχεδόν όλους τους άλλους παίκτες:

Διαδικασία στοίβαξης 1.3D

• Στοίβα 8-12 στρώματα DRAM πεθαίνουν κάθετα μαζί
• Χρησιμοποιήστε το TSV (Through-Silicon Via) για να επιτύχετε σύνδεση μεταξύ των επιπέδων
• Η ακρίβεια ευθυγράμμισης πρέπει να ελέγχεται σε επίπεδο νανομέτρων, η βελτίωση της απόδοσης είναι πολύ δύσκολη

2.Silicon Interposer

• Απαιτείται καλωδίωση υψηλής-πυκνότητας σε γκοφρέτες πυριτίου για τη σύνδεση HBM και GPU
• Πολύπλοκη διαδικασία, εξαιρετικά υψηλό κόστος, όχι κάτι που μπορούν να αντέξουν οικονομικά οι απλοί κατασκευαστές

3.Σχεδίαση εξαιρετικά-υψηλού εύρους ζώνης

• Το εύρος ζώνης HBM3E έχει ήδη ξεπεράσει το 1TB/s, Ο σχεδιασμός ακεραιότητας σήματος είναι εξαιρετικά δύσκολος
• Απαιτεί δεκαετίες συσσώρευσης τεχνολογίας DRAM, δεν μπορεί να συλληφθεί από τη μια μέρα στην άλλη

Γιατί η SK hynix έγινε ο μεγαλύτερος νικητής σε αυτό το κύμα AI; 

4.Στοιχηματίστε νωρίς, χτυπήστε το tuyere

• Η SK hynix ξεκίνησε τη διάταξη του HBM πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια, οδηγώντας στη συσσώρευση τεχνολογίας
• Πρώτος που παρήγαγε μαζικά HBM3, μόλις έπιασε αυτό το κύμα έκρηξης μεγάλου μοντέλου AI
• Τώρα η χωρητικότητα HBM είναι ελλιπής, οι τιμές έχουν αυξηθεί 2-3 φορές, τα περιθώρια κέρδους έχουν αυξηθεί

5.Τελευταία κρίση από το Συνέδριο του GTC

• Ο πρόεδρος του SK Chey Tae-κέρδισε με σαφήνεια στο GTC ότι η ζήτηση AI για HBM είναι εκθετική ανάπτυξη
• Προβλέπει ότι έως το 2030, το μέγεθος της αγοράς HBM θα υπερδεκαπλασιαστεί
• Η SK επιταχύνει ήδη την επέκταση της παραγωγής HBM3E για να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία

6.Κέρδη μεταφράζονται σε πλούτο

• Τα εκρηκτικά κέρδη της HBM ώθησαν άμεσα την αγοραία αξία του Ομίλου SK, κάνοντας τον Chey Tae-να κερδίσει τον νέο πλουσιότερο άνθρωπο στην Κορέα
• Αυτή είναι η ανταμοιβή για την πρώιμη τεχνολογική διάταξη-αν δείτε σωστά την τάση, η τάση θα σας ανταμείψει

Πού είμαστε τώρα;

• NAND Flash: Η μνήμη Yangtze έχει ήδη επιτύχει σημαντική ανακάλυψη, η μαζική παραγωγή 3D NAND 232 επιπέδων, έχει αποκτήσει σταθερή βάση, οι εγχώριοι SSD πωλούνται ήδη παγκοσμίως
• ΔΡΑΜΙ: Η μνήμη ChangXin έχει μαζική παραγωγή DDR4, προωθεί την έρευνα και ανάπτυξη DDR5, σταδιακά πλησιάζοντας
• HBM: Η ChangXin έχει ολοκληρώσει την τεχνική Ε&Α, χρειάζεται ακόμα χρόνο για τη μαζική παραγωγή και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να καλύψει τη διαφορά

Τελική Περίληψη

7. Σε αυτήν την έκρηξη AI, το πιο ανάντη HBM είναι η πραγματική "χρυσή λεκάνη"-άσχετα με το πόσα κερδίζουν οι κατασκευαστές GPU, οι κατασκευαστές HBM είναι οι αναπόφευκτοι "πωλητές φτυαριών" που βγάζουν χρήματα.

8.SK hynix κέρδισε με πρώιμη διάταξη-επέμεινε στην Ε&Α πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια, όταν κανείς δεν εκτιμούσε την HBM, σήμερα αποκομίζει τα μεγαλύτερα μερίσματα τεχνητής νοημοσύνης και έγινε ο νέος πλουσιότερος άνθρωπος της Κορέας.

9.Στο chip war, η μνήμη είναι το κύριο πεδίο μάχης-όποιος κατέχει το HBM έχει τη «βρύση» της υπολογιστικής ισχύος AI. Έχουμε ήδη ξεπεράσει το NAND, προλαβαίνουμε σταθερά τη διαφορά στο DRAM και πρέπει ακόμα να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά στο HBM.